Sanchay Mobile CRM

Sanchay Mobile CRM：为财务顾问和共同基金分销商提供支持

Sanchay Mobile CRM 是专为财务顾问和共同基金分销商量身定制的强大解决方案。它将客户、潜在客户、查询和产品组合管理无缝集成到一个平台中，缩小了高效客户关系管理和提高生产力之间的差距。 Sanchay Mobile CRM（网络和移动应用程序）旨在让您在竞争激烈的市场中保持领先地位，提供一系列功能来彻底改变您的工作流程：

1. 集中式客户数据库

在安全、集中的数据库中管理所有客户信息，可通过网络和移动应用程序访问。无论是个人客户、家庭还是组织，Sanchay CRM 都能简化数据组织并确保轻松访问。

数据导入/导出：轻松快速导入电子表格或导出客户详细信息。

轻松开展营销活动：发送问候和营销活动以保持客户参与度。

KYC 和 AUM 管理：简化 KYC 流程并轻松管理管理资产 (AUM) 数据。

重复记录管理：检测并删除重复条目以建立干净的数据库。

2. 高效的查询管理

通过整合来自多个渠道的查询的统一系统，改变您处理客户查询的方式。

自动查询分配：将查询分配给正确的团队成员以更快地解决问题。

客户通知：让客户了解每一步的查询状态。

多渠道集成：在一处管理来自电子邮件、WhatsApp、电话和其他渠道的查询。

任务安排和提醒：通过查询相关任务的提醒保持井井有条。

3. 稳健的潜在客户管理

通过在单一平台上管理来自不同渠道的潜在客户来提高转化率。使用先进的跟进和响应工具简化潜在客户生命周期。

自动潜在客户分配：根据预定义的规则将潜在客户分配给团队成员。

跟进和提醒：设置提醒以确保不错过任何机会。

个性化问候：通过定制的生日或周年纪念信息与潜在客户建立融洽的关系。

潜在客户漏斗洞察：了解数据驱动决策的潜在客户漏斗。

4. 加强客户关系

使用可实现个性化交互和更好参与的工具培养有意义的关系。

意识活动：举办活动来教育客户并展示专业知识。

WhatsApp 活动：发送批量 WhatsApp 更新、促销或提醒。

通话记录管理：维护通话记录并生成富有洞察力的报告。

特殊场合问候：庆祝生日和周年纪念日以加强联系。

5. 简化投资组合审查会议

简化投资组合审查会议的组织，以提高客户满意度。

定期会议：根据 AUM 类别安排审核，以优先考虑高价值客户。

错过的会议提醒：自动提醒错过或逾期的会议。

访问分配：高效地分配关系经理 (RM) 进行会议和访问。

为什么选择三琪移动CRM？

Sanchay Mobile CRM 不仅仅是一个工具；更是一个工具。它是一个全面的解决方案，旨在提高财务顾问和共同基金分销商的工作效率和客户满意度。

主要优点：

提高生产力：自动化工作流程并优化任务管理。

增强客户参与度：确保及时跟进和个性化互动。

实现数据驱动的决策：集中数据和可操作的见解，制定更明智的策略。

体验 Sanchay Mobile CRM 的强大功能——您管理客户和轻松发展财务咨询业务的终极平台。