Sanchay Mobile CRM

Sanchay Mobile CRM : responsabiliser les conseillers financiers et les distributeurs de fonds communs de placement

Sanchay Mobile CRM est une solution puissante conçue pour les conseillers financiers et les distributeurs de fonds communs de placement. Il intègre de manière transparente la gestion des clients, des prospects, des requêtes et du portefeuille dans une plate-forme unique, comblant ainsi le fossé entre une gestion efficace de la relation client et une productivité améliorée. Conçu pour vous garder une longueur d'avance sur un marché concurrentiel, Sanchay Mobile CRM (Web & Mobile Application) offre une gamme de fonctionnalités pour révolutionner votre flux de travail :

1. Base de données clients centralisée

Gérez toutes les informations de vos clients dans une base de données sécurisée et centralisée, accessible via des applications Web et mobiles. Qu'il s'agisse de clients individuels, de familles ou d'organisations, Sanchay CRM simplifie l'organisation des données et garantit une facilité d'accès.

Importation/Exportation de données : importez rapidement des feuilles de calcul ou exportez les détails du client sans effort.

Campagnes sans effort : envoyez des messages d'accueil et des campagnes marketing pour fidéliser les clients.

Gestion KYC et AUM : rationalisez les processus KYC et gérez facilement les données des actifs sous gestion (AUM).

Gestion des enregistrements en double : détectez et supprimez les entrées en double pour une base de données propre.

2. Gestion efficace des requêtes

Transformez la façon dont vous traitez les requêtes des clients avec un système unifié qui consolide les demandes provenant de plusieurs canaux.

Allocation automatisée des requêtes : attribuez les requêtes au bon membre de l'équipe pour des résolutions plus rapides.

Notifications client : tenez les clients informés de l'état de leur requête à chaque étape.

Intégration multicanal : gérez les requêtes provenant des e-mails, de WhatsApp, des appels téléphoniques et d'autres canaux en un seul endroit.

Planification des tâches et rappels : restez organisé avec des rappels pour les tâches liées aux requêtes.

3. Gestion robuste des leads

Améliorez les taux de conversion en gérant les leads provenant de différents canaux sur une seule plateforme. Simplifiez le cycle de vie des leads grâce à des outils avancés de suivi et de réponses.

Attribution automatisée des leads : distribuez les leads aux membres de l'équipe en fonction de règles prédéfinies.

Suivis et rappels : définissez des rappels pour vous assurer qu'aucune opportunité n'est manquée.

Salutations personnalisées : établissez des relations avec les prospects via des messages d'anniversaire ou d'anniversaire personnalisés.

Lead Funnel Insights : obtenez une visibilité sur l’entonnoir principal pour des décisions basées sur les données.

4. Renforcer les relations clients

Favorisez des relations significatives avec des outils qui permettent des interactions personnalisées et un meilleur engagement.

Événements de sensibilisation : organisez des événements pour éduquer les clients et mettre en valeur leur expertise.

Campagnes WhatsApp : envoyez des mises à jour, des promotions ou des rappels WhatsApp en masse.

Gestion du journal des appels : conservez les enregistrements des appels et générez des rapports perspicaces.

Salutations pour des occasions spéciales : célébrez les anniversaires et les anniversaires pour renforcer les liens.

5. Rationaliser les réunions d'examen du portefeuille

Simplifiez l’organisation des réunions de revue de portefeuille pour améliorer la satisfaction des clients.

Réunions récurrentes : planifiez des révisions en fonction des catégories d'actifs sous gestion pour donner la priorité aux clients à forte valeur ajoutée.

Rappels de réunions manquées : automatisez les rappels pour les réunions manquées ou en retard.

Allocations de visites : affectez efficacement des responsables des relations (RM) pour les réunions et les visites.

Pourquoi choisir Sanchay Mobile CRM ?

Sanchay Mobile CRM est plus qu'un outil ; il s'agit d'une solution complète conçue pour améliorer la productivité et la satisfaction des clients pour les conseillers financiers et les distributeurs de fonds communs de placement.

Avantages clés :

Boostez la productivité : automatisez les flux de travail et optimisez la gestion des tâches.

Améliorez l’engagement des clients : assurez des suivis rapides et des interactions personnalisées.

Activez les décisions basées sur les données : données centralisées et informations exploitables pour des stratégies plus intelligentes.

Découvrez la puissance de Sanchay Mobile CRM, votre plateforme ultime pour gérer les clients et développer facilement votre activité de conseil financier.