My Policy Book

Meu Livro de Apólices (CRM de Seguros)

Solução One Stop para Agente de Seguros

Agentes / Corretores podem manter todos os seus negócios aqui.

Todos os seguros

1. Seguro de Vida (Download de Dados da Apólice)

2. Seguro de Saúde

3. Seguro Automóvel

4. Seguro de Viagem

5. Seguro Marítimo

6. Seguro dos Correios

7. Acidente Pessoal

8. E Outros

Relatórios

1. Relatório de renovação

2. Relatório de voltas

3. Relatório de prêmio vencido.

4. Relatório de Vendedores

5. Relatórios de Prospecção

Conduz

1. Crie leads com mídias sociais

2. acompanhamento com leads

3. Enviar cotação de atualização para leds

4. Leds / Login de Prospect.

5. http://app.mypolicybook.com/#/prospect/prospectlogin

6. O cliente em potencial pode possuir documentos de upload

7. O prospect pode ver cotação para Ele com todos os Tipos de Seguro.

Cliente

1. Adicione o novo Cliente com detalhes da Política.

2. Clientes toda a apólice de seguro em um clique.

3. Login do cliente para verificar o status de sua apólice com o número do celular e DOB.

4. http://app.mypolicybook.com/#/customers/customerLogin

5. o cliente pode baixar os próprios documentos de apólice.

6. o cliente pode ver o perfil do agente.

Login de usuários

http://app.mypolicybook.com/#/login

1. Chefe de Grupo (Gerente)

2. Atribuir a (Funcionários do Escritório)

3. Vendedor (equipe de terra)

4. Login do cliente (todo cliente pode fazer login e verificar o status da política)

5. Login em potencial

SMS

1. Plano de combinação de sms

2. SMS de aniversário

3. SMS de aniversário

4. SMS do festival

5. Premium pendente / devido sms

Calendário de reuniões

1. Gerencie suas reuniões com o Prospect.

2. Atribua trabalho à equipe.

3. Rastrear Registros de Acompanhamento.

4. Converta Leds em cliente.

Videoconferência

1. Conecte-se com o cliente online e explique as cotações.

2. Um link para Agendar Reunião com todos os clientes e funcionários.

URL de mídia social

1. Envie um URL nas redes sociais/whats app/Facebook/Instagram.

2. Receba Leds diretamente em sua conta.

Notícias

1. Conecte-se com notícias de seguros diariamente.

Muito mais para desenvolver seu negócio de seguros

Para Mais Informações - Ligue - 9324361901