My Policy Book

Poliçe Defterim (Sigorta CRM)

Sigorta Acentesi için Tek Noktadan Çözüm

Acenteler / Brokerler Tüm İşlerini Burada Sürdürebilir.

Tüm Sigortalar

1. Hayat Sigortası ( Poliçe Verilerini İndir )

2. Sağlık Sigortası

3. Motor Sigortası

4. Seyahat Sigortası

5. Deniz Sigortası

6. Postane Sigortası

7. Ferdi Kaza

8. Ve Diğerleri

Raporlar

1. Yenileme Raporu

2. Tur Raporu

3. Prim gecikmiş Raporu.

4. Satış Görevlisi Raporu

5. Beklenti Raporları

müşteri adayları

1. Sosyal medya ile potansiyel müşteriler oluşturun

2. olası satışları takip edin

3. led'lere teklif güncellemesi gönder

4. Ledler / Beklenti Girişi.

5. http://app.mypolicybook.com/#/prospect/prospectlogin

6. Aday, Yükleme belgelerine sahip olabilir

7. Müşteri, Her Türlü Sigorta ile Kendisi için teklif görebilir.

Müşteri

1. İlke ayrıntılarıyla yeni Müşteri ekleyin.

2. Müşteriler tek bir tıklamayla tüm Sigorta Poliçesi.

3. Müşteri Girişi yaparak poliçe durumunu Cep no ve DOB ile kontrol edebilir.

4. http://app.mypolicybook.com/#/customers/customerLogin

5. müşteri kendi politika belgelerini indirebilir.

6. müşteri, acente Profilini görüntüleyebilir.

Kullanıcı Girişi

http://app.mypolicybook.com/#/login

1.Grup Başkanı (Yönetici)

2. ( Büro Personeli )

3. Satış Görevlisi (Yer Personeli)

4. Müşteri Girişi (Her Müşteri Giriş Yapabilir ve Politika Durumunu Kontrol Edebilir)

5. Aday Girişi

SMS

1. Kombinasyon sms planlayın

2. Doğum günü sms'i

3. Yıldönümü sms'i

4. Festival sms'i

5. Prim bekleyen / vadesi gelen sms

Toplantı Takvimi

1. Prospect ile Toplantılarınızı Yönetin.

2. İşi Personele atayın.

3. Takip Kayıtlarını Takip Edin.

4. Ledleri müşteriye dönüştürün.

Görüntülü Toplantı

1. Müşteri ile çevrimiçi olarak bağlantı kurun ve Teklifleri Açıklayın.

2. Tüm müşteri ve Personel ile Toplantı Düzenlemek için tek bir bağlantı.

Sosyal Medya URL'si

1. Sosyal medyada / whats app/ Facebook/ Instagram'da bir URL gönderin.

2. Led'leri doğrudan hesabınıza alın.

Haberler

1. Günlük Sigorta Haberleri ile bağlantı kurun.

Sigorta İşinizi Geliştirmek İçin Çok Daha Fazlası

Daha Fazla Bilgi İçin - Arayın - 9324361901