My Policy Book

كتاب بوليصة التأمين (CRM للتأمين)

حل وقفة واحدة لوكيل التأمين

يمكن للوكلاء / الوسطاء الاحتفاظ بجميع أعماله هنا.

كل التأمين

1. التأمين على الحياة (تنزيل بيانات الوثيقة)

2. التأمين الصحي

3. تأمين المركبات

4. تأمين السفر

5. التأمين البحري

6. تأمين مكتب البريد

7. الحوادث الشخصية

8. وآخرين

التقارير

1. تقرير التجديد

2. تقرير لفات

3. تقرير قسط التأخير.

4. تقرير مندوب المبيعات

5. تقارير العملاء المحتملين

يؤدي

1. إنشاء عملاء محتملين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي

2. المتابعة مع العملاء المحتملين

3. إرسال تحديث الاقتباس إلى المصابيح

4. المصابيح / تسجيل الدخول.

5. http://app.mypolicybook.com/#/prospect/prospectlogin

6. يمكن أن يمتلك العميل المحتمل مستندات التحميل

7. يمكن أن يرى العميل المحتمل عرض أسعار له مع جميع أنواع التأمين.

عميل

1. إضافة عميل جديد مع تفاصيل السياسة.

2. جميع وثائق التأمين للعملاء بنقرة واحدة.

3. تسجيل دخول العميل للتحقق من حالة البوليصة الخاصة به مع رقم الجوال و DOB.

4. http://app.mypolicybook.com/#/customers/customerLogin

5. يمكن للعميل تنزيل مستندات السياسة الخاصة به.

6. يمكن للعميل عرض ملف تعريف الوكيل.

دخول المستخدمين

http://app.mypolicybook.com/#/login

1.رئيس المجموعة (مدير)

2. تعيين إلى (موظفو المكتب)

3. مندوب المبيعات (موظفو الأرض)

4. تسجيل دخول العميل (يمكن لكل عميل تسجيل الدخول والتحقق من حالة السياسة)

5. تسجيل الدخول المحتمل

رسالة قصيرة

1. خطة الرسائل القصيرة المختلطة

2. عيد ميلاد الرسائل القصيرة

3. الذكرى sms

4. مهرجان الرسائل القصيرة

5. قسط معلق / الرسائل القصيرة المستحقة

تقويم الاجتماع

1. إدارة اجتماعاتك مع العميل المحتمل.

2. تعيين العمل للموظفين.

3. تتبع سجلات المتابعة.

4. تحويل المصابيح للعملاء.

اجتماع بالفيديو

1. التواصل مع العملاء عبر الإنترنت وشرح عروض الأسعار.

2. رابط واحد لترتيب الاجتماع مع جميع العملاء والموظفين.

رابط مواقع التواصل الاجتماعي

1. أرسل عنوان URL واحدًا على وسائل التواصل الاجتماعي / whats app / Facebook / Instagram.

2. احصل على المصابيح مباشرة في حسابك.

أخبار

1. تواصل مع أخبار التأمين يوميا.

أكثر من ذلك بكثير لتطوير أعمال التأمين الخاصة بك

لمزيد من التفاصيل - اتصل - 9324361901