My Policy Book

Il mio libretto delle polizze (CRM assicurativo)

Una soluzione unica per l'agente assicurativo

Gli agenti/broker possono mantenere tutti i suoi affari qui.

Tutte le assicurazioni

1. Assicurazione sulla vita (Download dei dati della polizza)

2. Assicurazione sanitaria

3. Assicurazione autoveicoli

4. Assicurazione di viaggio

5. Assicurazione marittima

6. Assicurazione postale

7. Infortunio personale

8. E altri

Rapporti

1. Rapporto di rinnovo

2. Rapporto giri

3. Rapporto sui premi scaduti.

4. Rapporto sul venditore

5. Rapporti sui potenziali clienti

Conduce

1. Crea contatti con i social media

2. follow-up con i lead

3. inviare quotazione aggiornamento a led

4. Accesso a Led/Prospect.

5. http://app.mypolicybook.com/#/prospect/prospectlogin

6. Il potenziale cliente può possedere i documenti di caricamento

7. il potenziale cliente può vedere la quotazione per Lui con tutti i tipi di assicurazione.

Cliente

1. Aggiungi un nuovo cliente con i dettagli della politica.

2. Clienti tutta la polizza assicurativa in un clic.

3. Login cliente per verificare lo stato della propria polizza con Mobile no e DOB.

4. http://app.mypolicybook.com/#/customers/customerLogin

5. il cliente può scaricare i propri documenti di polizza.

6. il cliente può visualizzare il profilo dell'agente.

Accesso utenti

http://app.mypolicybook.com/#/login

1. Capogruppo (direttore)

2. Assegna a (personale d'ufficio)

3. Addetto alle vendite (personale di terra)

4. Accesso cliente (ogni cliente può accedere e controllare lo stato della politica)

5. Accesso al potenziale cliente

Sms

1. Piano Combinazione sms

2. SMS di compleanno

3. SMS di anniversario

4. SMS del festival

5. SMS in attesa/scadenza del premio

Calendario incontri

1. Gestisci le tue riunioni con Prospect.

2. Assegnare lavoro al personale.

3. Tieni traccia dei record di follow-up.

4. Converti i LED in clienti.

Videoincontro

1. Entra in contatto con il cliente online e spiega le citazioni.

2. Un collegamento per organizzare l'incontro con tutto il cliente e il personale.

URL di social media

1. Invia un URL sui social media / whats app / Facebook / Instagram.

2. Ottieni i Led direttamente nel tuo account.

Notizia

1. Connettiti quotidianamente con Insurance News.

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Per Maggiori Dettagli - Chiama - 9324361901