My Policy Book

我的保单书（保险 CRM）

保险代理一站式解决方案

代理人/经纪人可以在这里维持他/她的所有业务。

所有保险

1.人寿保险（保单资料下载）

2. 健康保险

3. 汽车保险

4. 旅游保险

5. 海上保险

6. 邮局保险

7. 人身意外

8. 和其他

报告

1. 续订报告

2. 圈数报告

3. 保费逾期报告。

4. 销售人员报告

5. 前景报告

潜在客户

1. 利用社交媒体创造潜在客户

2.跟进线索

3.发送更新报价到leds

4. LED/前景登录。

5. http://app.mypolicybook.com/#/prospect/prospectlogin

6.潜在客户可以自己上传文件

7.潜在客户可以看到他所有类型的保险的报价。

顾客

1. 使用政策详情添加新客户。

2.客户一键购买所有保险单。

3. 客户登录以使用手机号码和出生日期查看他/她的保单状态。

4. http://app.mypolicybook.com/#/customers/customerLogin

5.客户可以下载自己的保单文件。

6.客户可以查看代理资料。

用户登录

http://app.mypolicybook.com/#/login

1.组长（经理）

2.分配给（办公室工作人员）

3. 销售人员（地勤人员）

4.客户登录（每个客户都可以登录并检查政策状态）

5. 潜在客户登录

短信

1.计划组合短信

2.生日短信

3.周年纪念短信

4.节日短信

5. 保费待定/到期短信

会议日历

1. 用潜在客户管理您的会议。

2. 分配工作给员工。

3. 跟踪跟进记录。

4. 将 LED 转换为客户。

视频会议

1.在线与客户联系并解释报价。

2. 与所有客户和员工安排会议的一个链接。

社交媒体网址

1. 在社交媒体/whats app/Facebook/Instagram 上发送一个 URL。

2. 让 Leds 直接进入您的帐户。

消息

1.每天与保险新闻联系。

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欲了解更多详情 - 致电 - 9324361901