My Policy Book

Mijn Polisboek (CRM voor verzekeringen)

One-stop-oplossing voor verzekeringsagent:

Agenten/makelaars kunnen hier al zijn/haar zaken doen.

Alle verzekeringen

1. Levensverzekering (Download polisgegevens)

2. Ziektekostenverzekering

3. Motorrijtuigenverzekering

4. Reisverzekering

5. Scheepvaartverzekering

6. Postkantoorverzekering

7. Persoonlijk ongeval

8. En anderen

Rapporten

1. Vernieuwingsrapport

2. Ronderapport

3. Premie achterstallig rapport.

4. Verkopersrapport

5. Prospectrapporten

Leidt

1. Creëer leads met sociale media

2. follow-up met leads

3. verzend-update offerte naar leds

4. Leds / Prospect Login.

5. http://app.mypolicybook.com/#/prospect/prospectlogin

6. Prospect kan eigenaar zijn van Upload documenten

7. prospect kan offerte voor hem zien met alle soorten verzekeringen.

Klant

1. Voeg een nieuwe klant toe met polisgegevens.

2. Klanten alle verzekeringspolissen in één klik.

3. Klantlogin om zijn/haar polisstatus te controleren met Mobiel nr en DOB.

4. http://app.mypolicybook.com/#/customers/customerLogin

5. klant kan eigen polisdocumenten downloaden.

6. de klant kan het agentprofiel bekijken.

Gebruikers inloggen

http://app.mypolicybook.com/#/login

1.Groepshoofd (manager)

2. Toewijzen aan (kantoorpersoneel)

3. Verkoopmedewerker (grondpersoneel)

4. Klantlogin (elke klant kan inloggen en de beleidsstatus controleren)

5. Prospect Login

Sms

1. Plan Combinatie sms

2. Verjaardags-sms

3. Verjaardags-sms

4. Festival-sms

5. Premium in behandeling / vervallen sms

Vergaderkalender

1. Beheer uw vergaderingen met vooruitzicht.

2. Werk toewijzen aan Personeel.

3. Volg follow-up records.

4. Converteer Leds naar klant.

Videovergadering

1. Maak online contact met de klant en leg offertes uit.

2. Eén link om een ​​ontmoeting te regelen met alle klanten en medewerkers.

URL van sociale media

1. Stuur een URL op sociale media / whats-app / Facebook / Instagram.

2. Ontvang Leds rechtstreeks in uw account.

Nieuws

1. Neem dagelijks contact op met Insurance News.

Veel meer om uw verzekeringsbedrijf te ontwikkelen

Voor meer details - Bel - 9324361901