My Policy Book

Sổ chính sách của tôi (CRM bảo hiểm)

Giải pháp Một cửa cho Đại lý Bảo hiểm

Đại lý / Nhà môi giới có thể duy trì tất cả hoạt động kinh doanh của mình tại đây.

Tất cả bảo hiểm

1. Bảo hiểm Nhân thọ (Tải xuống Dữ liệu Chính sách)

2. Bảo hiểm y tế

3. Bảo hiểm xe máy

4. Bảo hiểm du lịch

5. Bảo hiểm Hàng hải

6. Bảo hiểm Bưu điện

7. Tai nạn cá nhân

8. Và những người khác

Báo cáo

1. Báo cáo gia hạn

2. Báo cáo vòng chạy

3. Báo cáo quá hạn phí bảo hiểm.

4. Báo cáo nhân viên bán hàng

5. Báo cáo Triển vọng

Khách hàng tiềm năng

1. Tạo khách hàng tiềm năng với mạng xã hội

2. theo dõi khách hàng tiềm năng

3. gửi báo giá cập nhật cho đèn led

4. Đăng nhập Leds / Khách hàng tiềm năng.

5. http://app.mypolicybook.com/#/prospect/prospectlogin

6. Khách hàng tiềm năng có thể sở hữu tài liệu Tải lên

7. khách hàng tiềm năng có thể thấy sự ủng hộ cho Ngài với tất cả các Loại Bảo hiểm.

Khách hàng

1. Thêm Khách hàng mới với chi tiết Chính sách.

2. Khách hàng tất cả Hợp đồng Bảo hiểm trong một lần nhấp chuột.

3. Khách hàng Đăng nhập để kiểm tra trạng thái chính sách của mình với Mobile no và DOB.

4. http://app.mypolicybook.com/#/customers/customerLogin

5. khách hàng có thể tải xuống các tài liệu chính sách của riêng mình.

6. khách hàng có thể xem Hồ sơ đại lý.

Đăng nhập người dùng

http://app.mypolicybook.com/#/login

1. Trưởng nhóm (Người quản lý)

2. Giao cho (Nhân viên Văn phòng)

3. Nhân viên kinh doanh (Nhân viên mặt đất)

4. Đăng nhập của khách hàng (Mọi khách hàng đều có thể đăng nhập và kiểm tra trạng thái chính sách)

5. Đăng nhập khách hàng tiềm năng

Tin nhắn

1. Kế hoạch kết hợp sms

2. Sms chúc mừng sinh nhật

3. Sms kỷ niệm

4. Liên hoan sms

5. Tin nhắn trả phí đang chờ xử lý / đến hạn

Lịch họp

1. Quản lý các cuộc họp của bạn với khách hàng tiềm năng.

2. Phân công công việc cho Nhân viên.

3. Theo dõi Hồ sơ theo dõi.

4. Chuyển đổi Led cho khách hàng.

Cuộc họp video

1. Kết nối với Khách hàng trực tuyến và Giải thích Báo giá.

2. Một liên kết để Sắp xếp Cuộc họp với tất cả khách hàng và Nhân viên.

Url địa chỉ xã hội

1. Gửi một Url trên phương tiện truyền thông xã hội / ứng dụng whats / Facebook / Instagram.

2. Nhận Leds trực tiếp vào tài khoản của bạn.

Tin tức

1. Kết nối với Tin tức Bảo hiểm hàng ngày.

Nhiều hơn nữa để phát triển công việc kinh doanh bảo hiểm của bạn

Để biết thêm chi tiết - Gọi - 9324361901