My Policy Book

Mein Policenbuch (Versicherungs-CRM)

One-Stop-Lösung für Versicherungsagenten

Agenten / Makler können hier alle ihre Geschäfte führen.

Alle Versicherungen

1. Lebensversicherung (Download der Policendaten)

2. Krankenversicherung

3. Kfz-Versicherung

4. Reiseversicherung

5. Seeversicherung

6. Postversicherung

7. Persönlicher Unfall

8. Und andere

Berichte

1. Verlängerungsbericht

2. Rundenbericht

3. Bericht über überfällige Prämien.

4. Verkäuferbericht

5. Interessentenberichte

Führt

1. Erstellen Sie Leads mit Social Media

2. Follow-up mit Leads

3. send-update-Angebot an leds

4. Anmeldung bei Leds/Interessenten.

5. http://app.mypolicybook.com/#/prospect/prospectlogin

6. Interessent kann eigene Dokumente hochladen

7. Der Interessent kann Angebote für ihn mit allen Arten von Versicherungen sehen.

Kunde

1. Fügen Sie einen neuen Kunden mit Richtliniendetails hinzu.

2. Kunden alle Versicherungspolicen mit einem Klick.

3. Kunden-Login, um seinen/ihren Policenstatus mit Mobilnummer und Geburtsdatum zu überprüfen.

4. http://app.mypolicybook.com/#/customers/customerLogin

5. Der Kunde kann eigene Policendokumente herunterladen.

6. Der Kunde kann das Agentenprofil anzeigen.

Benutzeranmeldung

http://app.mypolicybook.com/#/login

1.Gruppenleiter (Manager)

2. Zuordnen an (Büromitarbeiter)

3. Verkäufer (Bodenpersonal)

4. Kunden-Login (Jeder Kunde kann sich anmelden und den Status der Police überprüfen)

5. Interessenten-Login

SMS

1. Kombinations-SMS planen

2. Geburtstags-SMS

3. Jubiläums-SMS

4. Festival-SMS

5. Ausstehende / fällige Prämien-SMS

Meeting-Kalender

1. Verwalten Sie Ihre Meetings mit Prospect.

2. Arbeit Mitarbeitern zuweisen.

3. Nachverfolgungsaufzeichnungen verfolgen.

4. Wandeln Sie Leds in Kunden um.

Video-Meeting

1. Online mit dem Kunden in Kontakt treten und Angebote erläutern.

2. Ein Link zum Vereinbaren von Meetings mit allen Kunden und Mitarbeitern.

Social Media-URL

1. Senden Sie eine URL auf Social Media / Whats App / Facebook / Instagram.

2. Holen Sie sich Leds direkt in Ihr Konto.

Nachrichten

1. Verbinde dich täglich mit Insurance News.

Viel mehr, um Ihr Versicherungsgeschäft zu entwickeln

Weitere Einzelheiten erhalten Sie telefonisch unter 9324361901