My Policy Book

หนังสือกรมธรรม์ของฉัน (Insurance CRM)

One Stop Solution สำหรับตัวแทนประกันภัย

ตัวแทน / นายหน้าสามารถรักษาธุรกิจทั้งหมดของเขา/เธอได้ที่นี่

ประกันภัยทั้งหมด

1. ประกันชีวิต ( ดาวน์โหลดข้อมูลกรมธรรม์ )

2. ประกันสุขภาพ

3. ประกันภัยรถยนต์

4. ประกันการเดินทาง

5. ประกันภัยทางทะเล

6. ประกันภัยที่ทำการไปรษณีย์

7. อุบัติเหตุส่วนบุคคล

8. และอื่นๆ

รายงาน

1. รายงานการต่ออายุ

2. รายงานรอบ

3. รายงานเบี้ยประกันภัยที่ค้างชำระ

4. รายงานพนักงานขาย

5. รายงานผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า

ลูกค้าเป้าหมาย

1. สร้างโอกาสในการขายด้วยโซเชียลมีเดีย

2. ติดตามด้วยลีด

3. ส่งใบเสนอราคาอัปเดตไปที่ leds

4. เข้าสู่ระบบ Leds / Prospect

5. http://app.mypolicybook.com/#/prospect/prospectlogin

6. ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของเอกสารอัพโหลดได้

7. ผู้มุ่งหวังสามารถดูใบเสนอราคาสำหรับพระองค์ได้ด้วยการประกันภัยทุกประเภท

ลูกค้า

1. เพิ่มลูกค้าใหม่พร้อมรายละเอียดนโยบาย

2. ลูกค้ากรมธรรม์ทั้งหมดได้ในคลิกเดียว

3. ลูกค้าเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสถานะนโยบายของตนด้วย Mobile no และ DOB

4. http://app.mypolicybook.com/#/customers/customerLogin

5. ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดเอกสารกรมธรรม์เองได้

6. ลูกค้าสามารถดูโปรไฟล์ตัวแทน

ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ

http://app.mypolicybook.com/#/login

1.หัวหน้ากลุ่ม (ผู้จัดการ)

2. มอบหมายให้ ( เจ้าหน้าที่สำนักงาน )

3. พนักงานขาย (พนักงานภาคพื้นดิน)

4. ลูกค้าเข้าสู่ระบบ (ลูกค้าทุกคนสามารถเข้าสู่ระบบและตรวจสอบสถานะนโยบาย)

5. เข้าสู่ระบบผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า

ข้อความ

1. วางแผนการรวม SMS

2. SMS วันเกิด

3. SMS ครบรอบ

4. SMS เทศกาล

5. พรีเมี่ยมที่รอดำเนินการ / SMS ครบกำหนด

ปฏิทินการประชุม

1. จัดการการประชุมของคุณกับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า

2. มอบหมายงานให้กับพนักงาน

3. ติดตามบันทึกการติดตาม

4. แปลงไฟ LED ให้กับลูกค้า

การประชุมทางวิดีโอ

1. ติดต่อกับลูกค้าทางออนไลน์และอธิบายใบเสนอราคา

2. ลิงก์เดียวเพื่อจัดประชุมกับลูกค้าและพนักงานทุกคน

URL โซเชียลมีเดีย

1. ส่ง URL หนึ่งรายการบนโซเชียลมีเดีย / แอพอะไร / Facebook / Instagram

2. รับ Leds โดยตรงในบัญชีของคุณ

ข่าว

1. เชื่อมต่อกับข่าวประกันภัยทุกวัน

อีกมากในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยของคุณ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม - โทร - 9324361901