My Policy Book

我的保單書（保險 CRM）

保險代理一站式解決方案

代理人/經紀人可以在這里維持他/她的所有業務。

所有保險

1.人壽保險（保單資料下載）

2. 健康保險

3. 汽車保險

4. 旅遊保險

5. 海上保險

6. 郵局保險

7. 人身意外

8. 和其他

報告

1. 續訂報告

2. 圈數報告

3. 保費逾期報告。

4. 銷售人員報告

5. 前景報告

潛在客戶

1. 利用社交媒體創造潛在客戶

2.跟進線索

3.發送更新報價到leds

4. LED/前景登錄。

5. http://app.mypolicybook.com/#/prospect/prospectlogin

6.潛在客戶可以自己上傳文件

7.潛在客戶可以看到他所有類型的保險的報價。

顧客

1. 使用政策詳情添加新客戶。

2.客戶一鍵購買所有保險單。

3. 客戶登錄以使用手機號碼和出生日期查看他/她的保單狀態。

4. http://app.mypolicybook.com/#/customers/customerLogin

5.客戶可以下載自己的保單文件。

6.客戶可以查看代理資料。

用戶登錄

http://app.mypolicybook.com/#/login

1.組長（經理）

2.分配給（辦公室工作人員）

3. 銷售人員（地勤人員）

4.客戶登錄（每個客戶都可以登錄並檢查政策狀態）

5. 潛在客戶登錄

短信

1.計劃組合短信

2.生日短信

3.週年紀念短信

4.節日短信

5. 保費待定/到期短信

會議日曆

1. 用潛在客戶管理您的會議。

2. 分配工作給員工。

3. 跟踪跟進記錄。

4. 將 LED 轉換為客戶。

視頻會議

1.在線與客戶聯繫並解釋報價。

2. 與所有客戶和員工安排會議的一個鏈接。

社交媒體網址

1. 在社交媒體/whats app/Facebook/Instagram 上發送一個 URL。

2. 讓 Leds 直接進入您的帳戶。

消息

1.每天與保險新聞聯繫。

更多發展您的保險業務

欲了解更多詳情 - 致電 - 9324361901