My Policy Book

나의 보험증권(보험 CRM)

보험설계사를 위한 원스톱 솔루션

에이전트/브로커는 여기에서 모든 비즈니스를 유지할 수 있습니다.

모든 보험

1. 생명보험(정책자료 다운로드)

2. 건강보험

3. 자동차 보험

4. 여행자 보험

5. 해상보험

6. 우체국 보험

7. 개인 사고

8. 기타

보고서

1. 갱신 보고서

2. 랩 보고서

3. 보험료 연체 보고서.

4. 영업 사원 보고서

5. 전망 보고서

리드

1. 소셜 미디어로 리드 생성

2. 리드에 대한 후속 조치

3. led에 업데이트 견적 보내기

4. Leds / 잠재 고객 로그인.

5. http://app.mypolicybook.com/#/prospect/prospectlogin

6. 잠재 고객은 업로드 문서를 소유할 수 있습니다.

7. 모든 유형의 보험에 대한 견적을 볼 수 있습니다.

고객

1. 정책 세부 정보와 함께 새 고객을 추가합니다.

2. 한 번의 클릭으로 고객의 모든 보험 정책.

3. 고객 로그인을 통해 휴대폰 번호와 생년월일로 정책 상태를 확인합니다.

4. http://app.mypolicybook.com/#/customers/customerLogin

5. 고객은 자신의 정책 문서를 다운로드할 수 있습니다.

6. 고객은 상담원 프로필을 볼 수 있습니다.

사용자 로그인

http://app.mypolicybook.com/#/login

1.그룹장(매니저)

2. (사무실 직원)에게 할당

3. 영업사원(현장직원)

4. 고객 로그인 (모든 고객이 로그인하여 정책 상태를 확인할 수 있음)

5. 잠재고객 로그인

SMS

1. 플랜 조합 SMS

2. 생일 SMS

3. 기념일 SMS

4. 축제 SMS

5. 프리미엄 보류 / 기한 SMS

회의 일정

1. Prospect와 회의를 관리하세요.

2. 직원에게 작업을 할당합니다.

3. 후속 기록을 추적합니다.

4. Led를 고객으로 전환합니다.

화상 회의

1. 온라인으로 고객과 연결하고 견적을 설명합니다.

2. 모든 고객 및 직원과 회의를 주선하는 하나의 링크.

소셜 미디어 URL

1. 소셜 미디어/왓츠앱/페이스북/인스타그램에 하나의 URL을 보냅니다.

2. Leds를 귀하의 계정으로 직접 가져옵니다.

소식

1. 매일 보험 뉴스와 연결합니다.

보험 사업을 더욱 발전시키려면

자세한 내용 - 전화 - 9324361901