My Policy Book

Mi Libro de Pólizas (CRM de Seguros)

Solución integral para agentes de seguros

Los agentes/corredores pueden mantener todos sus negocios aquí.

Todos los seguros

1. Seguro de Vida (Descarga de Datos de la Póliza)

2. Seguro de Salud

3. Seguro de automóvil

4. Seguro de viaje

5. Seguro Marítimo

6. Seguro de Correos

7. Accidentes Personales

8. Y otros

Informes

1. Informe de renovación

2. Informe de vueltas

3. Informe de prima vencida.

4. Informe de persona de ventas

5. Informes de prospectos

Dirige

1. Crea leads con las redes sociales

2. seguimiento de clientes potenciales

3. enviar cotización de actualización a leds

4. Leds / Inicio de sesión de prospectos.

5. http://app.mypolicybook.com/#/prospect/prospectlogin

6. El cliente potencial puede poseer Subir documentos

7. El prospecto puede ver una cotización para él con todo tipo de seguro.

Cliente

1. Agregue un nuevo cliente con detalles de la póliza.

2. Clientes toda la póliza de seguro en un solo clic.

3. Inicio de sesión del cliente para verificar el estado de su póliza con número de móvil y fecha de nacimiento.

4. http://app.mypolicybook.com/#/customers/customerLogin

5. el cliente puede descargar sus propios documentos de póliza.

6. el cliente puede ver el perfil del agente.

Inicio de sesión de usuarios

http://app.mypolicybook.com/#/login

1. Jefe de grupo (Gerente)

2. Asignar a (personal de oficina)

3. Vendedor (personal de tierra)

4. Inicio de sesión del cliente (todos los clientes pueden iniciar sesión y verificar el estado de la póliza)

5. Inicio de sesión de prospectos

SMS

1. SMS de combinación de planes

2. sms de cumpleaños

3. SMS de aniversario

4. SMS festivos

5. Prima pendiente / sms vencidos

Calendario de reuniones

1. Administre sus reuniones con prospectos.

2. Asignar trabajo al personal.

3. Seguimiento de registros de seguimiento.

4. Convertir Leds a cliente.

Videoconferencia

1. Conéctese con el cliente en línea y explique las cotizaciones.

2. Un enlace para organizar una reunión con todos los clientes y el personal.

Url de redes sociales

1. Envíe una URL en las redes sociales / whats app / Facebook / Instagram.

2. Obtenga Leds directamente en su cuenta.

Noticias

1. Conéctese con Insurance News todos los días.

Mucho más para desarrollar su negocio de seguros

Para más detalles - Llamar - 9324361901