My Policy Book

Mon carnet de polices (Assurance CRM)

Solution unique pour l'agent d'assurance

Les agents / courtiers peuvent maintenir toutes leurs affaires ici.

Toutes les assurances

1. Assurance-vie (téléchargement des données de la police)

2. Assurance maladie

3. Assurance automobile

4. Assurance voyage

5. Assurance maritime

6. Assurance postale

7. Accident personnel

8. Et autres

Rapports

1. Rapport de renouvellement

2. Rapport des tours

3. Rapport de retard de prime.

4. Rapport du vendeur

5. Rapports de prospection

Pistes

1. Créez des prospects avec les médias sociaux

2. suivre les prospects

3. envoyer le devis de mise à jour aux leds

4. Leds / Connexion Prospect.

5. http://app.mypolicybook.com/#/prospect/prospectlogin

6. Le prospect peut posséder des documents de téléchargement

7. le prospect peut voir un devis pour lui avec tous les types d'assurance.

Client

1. Ajoutez un nouveau client avec les détails de la politique.

2. Clients toute la police d'assurance en un seul clic.

3. Connexion client pour vérifier l'état de sa politique avec Mobile no et DOB.

4. http://app.mypolicybook.com/#/customers/customerLogin

5. le client peut télécharger ses propres documents de politique.

6. le client peut voir le profil de l'agent.

Connexion des utilisateurs

http://app.mypolicybook.com/#/login

1. Chef de groupe (gestionnaire)

2. Attribuer à (personnel de bureau)

3. Vendeur (personnel au sol)

4. Connexion client (chaque client peut se connecter et vérifier l'état de la politique)

5. Connexion des prospects

SMS

1. Planifier les SMS combinés

2. SMS d'anniversaire

3. SMS d'anniversaire

4. SMS de fête

5. SMS premium en attente / dû

Calendrier des réunions

1. Gérez vos réunions avec Prospect.

2. Attribuez le travail au personnel.

3. Suivre les enregistrements de suivi.

4. Convertir les Leds en client.

Réunion vidéo

1. Connectez-vous avec le client en ligne et expliquez les devis.

2. Un lien pour organiser une réunion avec tous les clients et le personnel.

Url médias sociaux

1. Envoyez une URL sur les réseaux sociaux / whats app / Facebook / Instagram.

2. Obtenez des Leds directement dans votre compte.

Nouvelles

1. Connectez-vous quotidiennement avec Insurance News.

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